System sprzedaży i CRM

Ustalenie zostaje przy kliencie. Następny krok ma właściciela.

Kontakt, ustalenia, oferta i realizacja zostają przy jednym kliencie. Zespół widzi historię oraz następny krok bez szukania w poczcie i notatkach.

Przed zmianą

Brakuje jednego miejsca, w którym widać całą sprawę.

Historia jest rozproszona: Ustalenia z klientem pozostają w poczcie, notatkach i pamięci konkretnych osób.
Oferta kończy jeden proces, a realizacja zaczyna drugi: Po akceptacji szczegóły trzeba ponownie przekazać do projektu, rezerwacji, zlecenia albo zamówienia.
Bieżący wynik trzeba składać ręcznie: Status sprzedaży i realizacji powstaje z danych zebranych od kilku osób i narzędzi.

Przed → po

Ustalenia w poczcie

Historia przy kliencie

Oferta bez dalszego ciągu

Akceptacja uruchamia realizację

Raport po spotkaniu

Status dostępny od razu

Przepływ sprawy

Handlowiec zapisuje kontakt i ofertę przy jednej sprawie. Po decyzji system tworzy następny etap, przypisuje właściciela i pokazuje status.

Kontakt

Szansa

Oferta

Akceptacja

Realizacja

Przykładowy rekord

Klient i sprawa

AKTYWNOŚĆ I KONTEKST

realizacja aktywna

STATUS

Etap sprawy jest widoczny

NASTĘPNY KROK

Przypisany do realizacji

Wizualizacja przykładowego procesu

Efekt

Historia zostaje przy kliencie: Dane firmy, osoby, ustalenia, aktywności i dokumenty są dostępne w jednej sprawie.
Akceptacja uruchamia następny krok: Zakres, warianty, ceny i decyzja tworzą zadanie dla wskazanej osoby.
Realizacja korzysta z ustaleń: Projekt, rezerwacja, zlecenie albo zamówienie powstaje z zaakceptowanego zakresu.
Właściciel i blokada są widoczne: Zespół sprawdza status sprzedaży i realizacji bez odtwarzania go z rozmów.

Wystarczy opisać, gdzie dziś giną ustalenia albo kolejny krok zależy od pamięci jednej osoby.